«ألفابت» تجمع 3.8 مليار دولار في أول طرح سندات بعملتي سنغافورة وهونغ كونغ
جمعت شركة «ألفابت»، المالكة لـ«غوغل»، نحو 3.8 مليار دولار من خلال أول إصدار لها من السندات المقوَّمة بالدولار السنغافوري ودولار هونغ كونغ، متجاوزةً هدفها الأولي الذي كان 3 مليارات دولار، في ظل طلب قوي من المستثمرين. جاء ذلك وفقاً لشروط الإصدار التي اطلعت عليها «رويترز» الخميس.
تفاصيل الشرائح والعوائد
تألف الإصدار من سبع شرائح، حيث طرحت الشركة سندات بقيمة 16 مليار دولار هونغ كونغي (نحو ملياريْ دولار أميركي)، وسندات بقيمة 2.28 مليار دولار سنغافوري (نحو 1.8 مليار دولار أميركي). وسعّرت «ألفابت» سندات هونغ كونغ لأجل عامين بعائد 4.35 في المائة، وخمس سنوات بعائد 4.70 في المائة، وعشر سنوات بعائد 5.20 في المائة. أما السندات السنغافورية، فبلغ عائد شريحتي العامين والخمس سنوات 2.50 و3 في المائة على التوالي، بينما سجلت شريحتا العشر سنوات و30 عاماً عوائد 3.40 و3.80 في المائة.
الطلب القوي والبنوك المنفذة
تجاوزت طلبات الاكتتاب 7 مليارات دولار للعملتين، بما في ذلك 32.5 مليار دولار هونغ كونغي و4 مليارات دولار سنغافوري. وسمح هذا الطلب بزيادة حجم الإصدار رغم تقلبات أسهم التكنولوجيا. تولت بنوك «إتش إس بي سي» و«جيه بي مورغان» مهام التنسيق العالمي، بينما شارك في ترتيب البيع بنوك «بنك أوف تشاينا»، «آي سي بي سي»، «ستاندرد تشارترد»، «دي بي إس»، «أو سي بي سي»، و«يونايتد أوفرسيز بنك».
الاستخدام والتسوية
تعتزم الشركة استخدام الحصيلة لأغراض عامة قد تشمل سداد ديون قائمة. ومن المقرر تسوية السندات في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مع توقع حصولها على تصنيف ائتماني «إيه إيه 2» من «موديز» و«إيه إيه بلس» من «ستاندرد آند بورز». يأتي هذا الإصدار استكمالاً لجمع 6 مليارات يورو الأسبوع الماضي، و25 مليار دولار في أغسطس (آب).
اترك تعليقًا